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用友T+标准版业务员信用天数怎么设置?企业如何通过启用业务员信用控制优化回款管理     问答

在企业的日常运营中,尤其是销售环节,业务员的下单与客户回款管理是影响企业现金流和经营效率的关键因素。某企业面临的问题在于业务员持续下单,但回款却未能及时跟进,为了解决这一问题,该企业引入了业务员信用控制机制,以确保账期到期后未收到货款的业务员无法继续下单。


具体实施步骤如下:


首先,企业在系统后台进行操作,启用业务员信用控制功能。登录系统后,将鼠标悬停于系统管理菜单上,点击“选项设置”,进入全局配置的核心区域。


在选项设置界面中,切换至销售页签,勾选“业务员信用控制”选项,并设定相应的控制范围为期限,控制方式选择为禁止,这意味着一旦客户的账期超期,相关业务员将被系统自动禁止下单。


接下来,在基础设置中的“员工”模块,针对特定业务员(如张三)进行信用天数设定。打开业务员张三的详细信息界面,在业务信息页签内设置其信用天数为15天,并确认勾选“业务员”角色并保存设置。


同时,在往来单位设置环节,明确张三对应的客户收款期限为30天,保证信用控制规则与实际业务相符。


完成上述设定后,模拟场景进行测试。假设2022年3月1日,业务员张三为客户下了一笔单据,按照约定,收款到期日应为2022年3月31日。待到4月16日,若仍未收到该笔货款,根据之前设定的信用控制规则,系统将阻止张三继续下单,从而有效避免应收账款积压风险。


此时,系统会提示已超过业务员信用期限,导致保存单据失败。然而,在实际运营过程中,企业可能会遇到特殊情况,比如重要客户由于某些原因延迟支付,但仍需继续合作下单。针对此类情况,只需回到选项设置中,将控制方式调整为密码验证,并设置好解锁密码。


当再次尝试在4月16日之后保存新的单据时,系统将会要求输入密码。只有经过业务主管等具有权限的人员确认并输入密码后,业务员张三才能继续下单,这样既保证了严格的信用控制,又留有一定的灵活性以应对特殊业务需求。


综上所述,通过启用业务员信用控制机制,企业能够有效地规范业务员下单行为,强化应收账款的回收管理,从而提升整体资金周转效率及风险管理水平。同时,灵活运用密码解锁机制,也能在严格控制与实际业务需求之间找到平衡点,保障企业的正常运营和发展。

 0  已被阅读了501次  楼主 2024-01-13 22:28:46
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